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Os ETFs de Moeda Simplificam os Negócios de Forex Investir em qualquer mercado pode ser volátil. Minimizar o risco, mantendo o potencial de alta é fundamental para a maioria dos investidores - é por isso que um número crescente de comerciantes e investidores estão diversificando e hedging com moedas. Moedas diferentes beneficiam de algumas das mesmas coisas que podem ferir índices de ações, títulos ou commodities e pode ser uma ótima maneira de diversificar um portfólio. No entanto, cavar em moedas como um comerciante ou investidor pode ser assustador. Novos fundos negociados em divisas (ETFs) facilitam a compreensão do mercado de divisas (o mercado maior e mais líquido do planeta) e o utilizam para diversificar os riscos. Agora, você pode ter a General Electric (NYSE: GE) ea libra britânica em sua carteira, segurando o CurrencyShares British Pound ETF (PSE: FXB) na mesma conta. Tenha um IRA. Polvilhe alguns euros lá, segurando o CurrencyShares Euro ETF (PSE: FXE), e compensar algum risco negativo de suas participações SampP 500. Continue a ler para saber mais sobre esta forma única de utilizar moedas para diversificar as suas explorações. (Para obter mais informações sobre os ETFs, consulte Introdução aos fundos negociados em bolsa e vantagens dos fundos negociados em bolsa.) Cobertura contra riscos Cada investidor está exposto a dois tipos de risco: risco idiossincrático e risco sistêmico. Risco idiossincrático é o risco de que um preço de ações individuais cairá, fazendo com que você acumular perdas maciças nesse estoque. Enraizar este tipo de risco fora de seu portfolio é completamente simples. Tudo que você tem a fazer é diversificar sua conta em uma ampla gama de ações ou ETFs com base em ações, reduzindo assim a sua exposição a um determinado estoque. (Para saber mais, leia A Importância da Diversificação e Você Entenda Risco de Investimento) No entanto, a diversificação em uma ampla gama de ações apenas aborda o risco idiossincrático. Você ainda tem que enfrentar suas contas de risco sistêmico. Risco sistêmico é a exposição que você tem para todo o mercado de ações caindo, fazendo com que você acumular perdas em toda a sua carteira diversificada. Minimizar a exposição de sua carteira a um mercado de urso costumava ser difícil. Você teve que abrir uma conta de futuros ou uma conta forex e tentar gerenciá-lo e suas contas de ações ao mesmo tempo. Ao abrir uma conta de forex e negociação pode ser extremamente rentável se você aplicar-se, muitos investidores arent pronto para dar esse passo. Em vez disso, eles decidem deixar todos os seus ovos em sua cesta de ações e espero que os touros ganhar. Não deixe que seja você. (Deseja dar moedas um tiro Leia Wading Into O Mercado de Moedas.) Moeda ETFs estão abrindo portas para os investidores a diversificar. Agora você pode facilmente mitigar o risco sistemático em sua conta e tirar proveito das grandes tendências macroeconômicas em todo o mundo, colocando seu dinheiro não só no mercado de ações, mas também no mercado cambial através destes fundos. Como funcionam os ETFs de moedas As empresas de gestão ETF compram e mantêm divisas num fundo. Em seguida, vendem ações desse fundo para o público. Você pode comprar e vender ações ETF como você comprar e vender ações. Os investidores valorizam as ações do ETF em 100 vezes a taxa de câmbio atual para a moeda que está sendo mantida. Por exemplo, vamos supor que o CurrencyShares Euro Trust (PSE: FXE) é actualmente fixado o preço de 136,80 por acção porque a taxa de câmbio subjacente para o euro versus o dólar dos EUA (EUR / USD) é 1,3680 (1,3680 100 136,80). Você pode usar ETFs para lucrar com a taxa de câmbio do dólar versus o euro, a libra britânica, o dólar canadense, o iene japonês, o franco suíço, o dólar australiano e algumas outras moedas principais. O que faz com que as moedas se movam Ao contrário do mercado de ações, que tem uma propensão a longo prazo a subir de valor, as moedas freqüentemente serão canal a muito longo prazo. Ações são impulsionadas pelo crescimento econômico e de negócios e tendem a tendência. Por outro lado, a inflação e as questões relacionadas à política monetária podem impedir que uma moeda cresça indefinidamente em valor. Os pares de moedas também podem tender, e há fatores simples que influenciam seu valor e movimento. Esses fatores incluem taxas de juros, rendimentos do mercado de ações, crescimento econômico e política governamental. A maioria destes pode ser previsto e usado para orientar os comerciantes como hedge risco no resto do mercado e fazer lucros no forex. Fatores econômicos e tendências de moeda Aqui estão dois exemplos de fatores econômicos e as tendências de moeda que eles inspiram. O petróleo eo dólar canadense Cada moeda representa uma economia individual. Se uma economia é um produtor e exportador de commodities. Os preços das commodities irão impulsionar os valores das moedas. Existem três principais moedas que são conhecidos como commodity moedas que apresentam fortes correlações com o petróleo, ouro e outras matérias-primas. O dólar canadense (CAD) é um destes. (Para obter mais informações sobre como isso funciona, leia Preços de commodities e movimentos de moedas.) Um ETF que pode ser negociado para lucrar com os movimentos no par CAD / USD é CurrencyShares canadense (PSE: FXC). Porque o dólar canadense está no lado baixo deste par da moeda corrente, puxará o ETF acima quando os preços de óleo estão levantando-se e cairá quando os preços de óleo estão declinando. Claro, existem outros fatores em jogo nesse valor de moeda, mas os preços da energia são uma influência importante, e pode ser surpreendentemente preditivo da tendência. Isto é especialmente útil para os comerciantes de ações, devido ao efeito que os preços mais elevados da energia pode ter sobre os valores das ações. Além disso, ele fornece uma outra maneira para os comerciantes de ações para especular sobre o aumento dos preços das commodities, sem ter que se aventurar no mercado de futuros. Nas Figuras 1 e 2, você pode ver 18 meses de preços para o dólar canadense em comparação com os preços do petróleo durante o mesmo período. A Queda da Zona Euro: Como Curto O Euro com ETFs A Queda da Zona Euro: Como Curto o Euro com ETFs por Investimento U Research Um Investimento U White Paper Relatório A zona do euro está de volta na notícia novamente e desnecessário dizer que não é bom. Qualquer um que toma mesmo um olhar de soslaio à notícia sabe que os problemas enormes do orçamento em Chipre estão uma vez outra vez undermining o euro. O euro está indo mais baixo contra o dólar no reconhecimento crescente que os problemas da dívida de Europes são mais grandes do que esperados, mais caro do que esperado e continuam a ser contagious. No Investimento U, weve disse frequentemente que não é possível prever mercados de ações, commodities, futuros ou mercados obrigacionistas de forma consistente e precisa. Mas os mercados de moedas parecem oferecer a exceção à regra O destino final do euro já está claro. Os euros condenados e assim é o Eurozone. Down Goes the Euro O euro caiu para uma nova baixa de quatro meses. Dê uma olhada no desempenho ano-a-data do euro em relação ao dólar abaixo e você pode ver claramente que o euro está em uma queda. As crises de jour são Chipre Chipre ea União Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional concordaram segunda-feira em reestruturar os dois maiores bancos do país, obrigando os acionistas e grandes depositantes do Banco de Chipre e do Banco Popular de Chipre a assumirem perdas em troca de Um salvamento de 10 bilhões de euros. Para garantir o pacote de empréstimo de salvamento, o governo cipriota teve de encontrar maneiras de levantar 5,8 bilhões de euros (7,5 bilhões) por conta própria. A maior parte desse dinheiro agora está sendo levantada, forçando perdas em grandes detentores de depósitos bancários, sendo o restante proveniente de aumentos de impostos e privatizações. Como parte do acordo, Chipre deve reduzir drasticamente o seu sector bancário, reduzir o seu orçamento, implementar reformas estruturais e privatizar os activos do Estado. Chipre Popular Bank será reestruturado, com todos os seus titulares de obrigações e titulares de contas bancárias com mais de 100.000 euros enfrentando perdas significativas. É claro que os banqueiros centrais da zona euro insistiram que a fórmula acordada para Chipre não seria aplicada uniformemente em crises bancárias em outros países. Confisco de ativos de depositantes para reforçar os bancos que investiram em títulos gregos é ruim o suficiente. Mas de acordo com Barrons eo Jornal. A maioria destes bancos irá inadimplência mesmo com o dinheiro de resgate da UE. Os mercados até agora não reagiram muito negativamente à notícia. No entanto, o verdadeiro problema não é Chipre, mas os outros sistemas bancários fracos na UE. Se você estivesse vivendo na Itália, Espanha, Portugal, Irlanda, França, Eslovênia ou alguns outros, todos os quais têm bancos que podem precisar de resgates e havia uma possibilidade que você pode ter oferecido o mesmo tipo de negócio Chipre tem, o que você faria Enquanto o resto do mundo especula sobre o precedente o resgate de Chipre pode definir para outros países periféricos, se você é uma vítima potencial na próxima UE iniciou o resgate você está apenas pensando uma coisa. Isso é direito Get meu dinheiro fora da maneira prejudica. Esperemos que este acordo de Chipre não será repetido em outros salvamentos da UE, mas eu tenho sido em torno de muito tempo para acreditar que eles vão fazer isso para apenas um país. Isso é uma aposta que eu nunca faria. Isso pode ficar feio (Eslovênia pode ser a primeira a descobrir, como a ansiedade monta, que eles enfrentam uma crise bancária piorando e vai precisar de intervenção da zona do euro dentro de meses.) Você pode dizer madeira Quando se trata do euro é hora de gritar madeira Fora De-controle da despesa do governo pela Grécia, Portugal, Espanha, Itália, França e agora Chipre (entre outros) está finalmente voltando para casa para descansar. Enquanto isso, de acordo com um jornal grego relatório, Chipre é para impor uma proibição de cobrar cheques. Ele também irá limitar a quantidade de dinheiro que pode ser retirado do país como parte de uma série de medidas para evitar uma corrida nos países aleijados bancos. Parece que, no final do dia, apenas uma intervenção maciça do BCE e do FMI pode manter a Chipre ea própria zona euro a flutuar. No entanto, parece apenas um outro esforço para comprar mais tempo para a zona do euro para obter sua casa em ordem. Enquanto isso, Chipre enfrentará uma recessão mais profunda, maior desemprego e mais pobreza como resultado do resgate. É difícil pagar suas dívidas quando você está fora do trabalho. E é difícil encontrar um emprego quando os economys no tanque. Adicionar Chipre a esta lista crescente que inclui Grécia, Irlanda, Espanha, França e outros. Contra esse pano de fundo, odeio dizer isso, mas os euros não vão fazê-lo Chipre é um jogador muito menor na zona do euro, mas a dor de sua saída potencial será então espalhar para a valorização do euro e, portanto, a totalidade Zona Euro. Além disso, se o Chipre se desfaz às costuras e tem que abandonar a zona do euro, pode ser rapidamente seguido por outros. O takeaway importante dos problemas de euros é que a moeda isnt vai ser capaz de voltar uma vez que completa sua queda de graça. Quantos países precisarão de resgates antes que se torne óbvio que o euro simplesmente não vai funcionar. É apenas uma questão de tempo até que um dos países problemáticos da zona do euro se afaste de suas enormes dívidas de resgate. Pode a zona do euro tomar o estresse que eu não acho que Thats por isso foram colocando um apelo de socorro internacional sobre ele agora. Felizmente, existem algumas coisas que você pode fazer para se proteger e lucrar. Três movimentos para combater um cenário Euro / Eurozone em queda CurrencyShares Euro Trust (NYSE: FXE): Este é o ETF que acompanha o desempenho do euro. É um ETF muito popular e líquido, com um volume de negociação médio diário mais de um milhão de ações. Ele negocia como uma ação na NYSE e você pode comprar / vender partes curtas outright ou jogar as opções. ProShares Ultra Short Euro (NYSE: EUO): Se youre particularmente bearish sobre o euro, este é o ETF para você. O fundo oferece o dobro do retorno dos movimentos diários de euros contra o dólar dos EUA. Assim, por exemplo, se o euro perde 1, este fundo deve retornar 2 aos investidores. ProShares UltraShort MSCI Europa (NYSE: EPV): Se você quiser evitar as flutuações cambiais diretamente e em vez de jogar a notícia A partir de um ângulo de estoque, este é outro ETF no grupo ProShares olhar. Considere esta se você quiser jogar o impacto das desgraças Europes sobre os preços das ações europeias. O fundo investe em ações que compõem o MSCI Europe Index e, como a EUO, oferece o dobro do desempenho inverso. Investimento U Disclaimer: Nada publicado pelo Investment U deve ser considerado conselho de investimento personalizado. Embora nossos funcionários possam responder às suas perguntas gerais sobre o atendimento ao cliente, eles não estão licenciados sob as leis de valores mobiliários para tratar sua situação de investimento particular. Nenhuma comunicação de nossos funcionários a você deve ser considerada como um conselho de investimento personalizado. Proibimos expressamente que nossos escritores tenham um interesse financeiro em suas próprias recomendações de títulos aos leitores. Todos os nossos funcionários e agentes devem esperar 24 horas após a publicação on-line ou 72 horas após o envio da publicação impressa somente antes de seguir uma recomendação inicial. Qualquer investimento recomendado pelo Investimento U deve ser feito somente após consulta com seu consultor de investimentos e somente após a revisão do prospecto ou demonstrações financeiras da empresa. Copyright copy 1999 - 2017 - O Clube de Oxford, LLC. Todos os direitos reservados. Perguntas Comentários Feedback 855.402.3939 443.353.4057 105 West Monument Street Baltimore, MD 21201Profit de Forex com moeda ETFs Será que uma queda do dólar americano ou crescente euro interesse você Você quer proteger seus ativos denominados em dólar ou lucrar com um aumento na moeda europeia Tradicionalmente você teria que negociar futuros cambiais, abrir uma conta forex ou comprar a própria moeda para lucrar com as mudanças nas moedas. No entanto, os fundos negociados em moeda estrangeira (ETFs) são uma maneira mais simples de beneficiar de mudanças nas moedas sem todo o barulho de futuros ou forex simplesmente comprando ETFs em sua conta de corretagem (contas IRA e 401 (k) incluídas). Neste artigo, vamos analisar por que as moedas subir e cair e confira os diferentes tipos de moeda ETFs disponíveis para os investidores. Por Moedas Mover As taxas de câmbio referem-se ao preço pelo qual uma moeda pode ser trocada por outra. A taxa de câmbio vai subir ou cair como o valor de cada moeda flutua contra outro. Os fatores que podem afetar o valor de uma moeda incluem o crescimento econômico, os níveis da dívida pública, os níveis de comércio e os preços do petróleo e do ouro, entre outros fatores. Por exemplo, a desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB), o aumento da dívida pública e um enorme déficit comercial podem fazer com que uma moeda do país caia contra outras moedas. O aumento dos preços do petróleo pode levar a níveis de moeda mais elevados para os países que são exportadores líquidos de petróleo ou têm reservas significativas, como o Canadá. Um exemplo mais detalhado de um déficit comercial seria se um país importasse muito mais do que exporta. Você acaba com muitos importadores dumping suas moedas países para comprar outras moedas países para pagar todos os bens que eles querem trazer polegadas Então, o valor das moedas dos países importadores cai porque a oferta excede a demanda. Como funcionam os ETFs Durante anos, muitos investidores usaram ETFs em vez de fundos mútuos para rastrear os principais índices de ações. Como o SampP 500 e o Lehman Brothers de três a sete anos do Tesouro Americano. ETFs têm algumas vantagens sobre fundos mútuos, incluindo: Eles são fáceis de comércio: Eles podem ser comprados e vendidos a qualquer momento através de qualquer corretor, assim como um estoque. Eles são eficiência fiscal: os ETFs normalmente têm menor rotatividade da carteira e se esforçam para minimizar as distribuições de ganhos de capital para que os investidores sejam tributados apenas quando iniciam um comércio. Maior transparência: os ETFs divulgam as participações exatas de seus fundos diariamente para que você sempre entenda exatamente o que você possui eo que você está pagando. Flexibilidade: Qualquer coisa que você pode fazer com um estoque, você pode fazer com um ETF. Isso inclui curto-los, mantê-los em contas de margem e colocar ordens de limite. Com ETFs de moeda, você pode investir em moedas estrangeiras, assim como você faz em ações ou qualquer outro ETF. Você pode até comprar ETFs em seu IRA. ETFs de moeda Os ETFs de moedas replicam os movimentos da moeda no mercado de câmbio, quer mantendo depósitos em moeda na moeda corrente, quer utilizando contratos de futuros na moeda subjacente. De qualquer maneira, esses métodos devem dar um retorno altamente correlacionado aos movimentos reais da moeda ao longo do tempo. Estes fundos normalmente têm baixas taxas de gestão, pois há pouca gestão envolvida nos fundos, mas é sempre bom manter um olho sobre as taxas antes de comprar. Existem várias opções de ETFs de moeda no mercado. Você pode comprar ETFs que monitoram moedas individuais. Por exemplo, o franco suíço é controlado pelo CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF). Se você acha que o franco suíço está aumentando em relação ao dólar norte-americano, você pode querer comprar este ETF, enquanto uma venda curta no ETF pode ser colocada se você acha que a moeda suíça está prestes a cair. Você também pode comprar ETFs que rastreiam uma cesta de diferentes moedas. Por exemplo, os fundos do PowerShares DB U. S. Dollar Bullish (NYSE: UUP) e Bearish (NYSE: UDN) acompanham o dólar norte-americano para cima ou para baixo em relação ao euro, ao iene japonês, à libra esterlina, ao dólar canadense, à coroa sueca e ao franco suíço. Se você acha que o dólar dos EUA vai cair amplamente, você pode comprar o Powershares DB U. S. Dollar Bearish ETF. Há estratégias de moeda ainda mais ativas usadas em ETFs de moeda corrente, especificamente o DB G10 Moeda Colheita Fund (NYSE: DBV), que segue o Deutsche Bank G10 Moeda Future Harvest Index. Este índice tira proveito dos spreads de rendimento comprando contratos de futuros nas moedas de maior rendimento no G10 e vendendo futuros nas três moedas do G10 com os rendimentos mais baixos. Em geral, assim como outros ETFs, quando você vende um ETF, se a moeda estrangeira se apreciou em relação ao dólar, você vai ganhar um lucro. Por outro lado, se a moeda dos ETFs ou índice subjacente tem ido para baixo em relação ao dólar, você vai acabar com uma perda. Segue a maioria das principais moedas Moeda ETFs pode ser uma ferramenta eficiente que lhe permite diversificar longe do dólar dos EUA e acompanhar os movimentos de preços para a maioria dos principais mercados, incluindo o: Como moeda ETFs crescer em popularidade, você verá mais e mais moedas diferentes sendo Rastreado, bem como estratégias mais exóticas sendo usado. Os riscos Alguns dos riscos cambiais específicos que vêm com ETFs moeda incluem: Problemas políticos Dívida nacional Déficits comerciais Alterações da taxa de juros Impostos do governo Mudança de taxas de juros domésticas e estrangeiras Bancos centrais ou outras agências governamentais vendendo a moeda em grandes quantidades Variações de preços de commodities É importante Para reconhecer esses riscos eo efeito que eles poderiam ter sobre o preço de seu ETF moeda. Se você deixar de reconhecer um novo líder político como uma ameaça à sua moeda crescente, você poderia ser um monte de dinheiro em poucos dias. The Bottom Line Como ETFs têm crescido em popularidade, tem havido um crescimento igual na variedade de opções de abertura para os investidores. Estes veículos de investimento nos permitem tanto hedge e especular contra mudanças nos preços de moeda. No entanto, como todos os investimentos, existem riscos, e é imperativo para compreendê-los antes de saltar pol.